|
返回首页
客户管理
添加、删除、修改、打印、查询
一、单击【开始】→【程序】→【客户报价系统】→【客户报价系统
Quoteprice】;
二、选择〖配置〗菜单→〖客户配置〗菜单;
三、显示客户管理窗口,点此 查看窗口; 
客户添加、删除、修改、打印、查询：
没有注册用户仅能添加10个客户与目录。
客户查询：在客户管理中,选择〖打印/查询〗菜单→〖查找客户〗菜单,弹出查询窗口,见图。
按〖开始查找〗按钮后,弹出所查找到客户资料窗口,见图。
打印列表：在客户管理中,选择〖打印/查询〗菜单→〖打印所显示的客户〗菜单,弹出预览窗口,见图。
① 建立客户目录（分类）
在客户管理中的左边目录树按鼠标右键,显示目录与文件操作菜单,见图。
单击〖新建子目录〗菜单项,弹出新建目录窗口,见图。
输入新的目录名称,按〖保存〗按钮,将保存输入目录名。
注意：只有在目录树中选择目录时,〖新建子目录〗菜单才有效,否则为无效状态。
②
删除客户目录（分类）
在客户管理中的左边目录树选择需要删除目录,按鼠标右键,显示目录与文件操作菜单,见图。
单击〖删除目录〗菜单项,提示是否删除选中目录,按〖确定〗按钮删除,否则放弃。
注意：A)需要删除的目录下没有子目录时,才可以删除,否则不能删除。
B)删除目录的同时,将删除该目录下的所有客户资料及客户报价单。
③
重命名客户目录（分类）
选择需要修改的目录,按鼠标右键,显示目录与文件操作菜单,见图。
单击〖重命名目录〗菜单项,显示目录名称修改窗口,见图。
按〖保存〗按钮,将保存修改,否则放弃修改。
④ 新建客户
在客户目录中,选择该客户所属的目录,如果没有分类,选择客户总目录,按鼠标右键,显示菜单,见图。
按〖新建客户〗菜单项,显示客户添加窗口,见图。输入相应数据后,按〖确定〗按钮保存,否则放弃保存。
注意：客户电话中间不能有-或者括号,如：057786261392
⑤ 修改客户
在客户目录中,选择需要修改的客户,按鼠标右键,显示菜单,见图。
按〖修改客户〗菜单项,显示客户修改窗口,见图。修改相应数据后,按〖确定〗按钮保存,否则放弃保存。
⑥ 删除客户
在客户目录中,选择需要删除的客户,按鼠标右键,显示菜单,见图。
按〖删除客户〗菜单项,显示客户删除窗口,见图。确定删除后,按〖删除〗按钮,再次提示是否删除,否则放弃。
⑦ 查看客户详细资料
在客户目录中,选择需要查看的客户,按鼠标右键,显示菜单,见图。或在右边客户列表双击鼠标左键也可。
按〖查看客户详细资料〗菜单项,显示客户详细资料窗口,见图。
⑧ 查看客户的报价单
在客户目录中,选择需要查看的报价单的客户,按鼠标右键,显示菜单,见图。或在右边客户列表按鼠标右键也可。
按〖查看客户报价单〗菜单项,显示客户报价单窗口,见图。
在需要查看的报价单上,双击鼠标左键,即可显示详细报价信息。
⑨
客户的关联电话管理
在客户目录中,选择需要查看的关联电话的客户,按鼠标右键,显示菜单,见图。或在右边客户列表按鼠标右键也可。
按〖查看客户关联电话〗菜单项,显示客户所有关联电话窗口,见图。
新建电话关联：输入新的电话号码,按〖建立关联〗按钮,将输入的电话关联到该客户。
删除电话关联：在已关联的电话列表中,选择需要删除的电话号码,按〖删除关联〗按钮,删除该电话号吗。
客户基本信息建立后,如果客户以后使用新的电话号码拨打时,请将该号码关联到客户。
返回首页
|
查看窗口